爱配投资 英搏尔: 关于不提前赎回“英搏转债”的公告

                                     专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681      证券简称：英搏尔            公告编号：2025-031 债券代码：123249      债券简称：英搏转债               珠海英搏尔电气股份有限公司     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示： 司（以下简称“公司”或“英搏尔”）A 股股票已有 15 个交易日收盘价格超过 “英搏转债”当期转股价格（17.46 元/股）的 130%（含 130%）（即 22.70 元/ 股）。已触发《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》         （以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。 于不提前赎回“英搏转债”的议案》，决定本次不行使“英搏转债”的提前赎回 权利，不提前赎回“英搏转债”，同时决定未来六个月内（即 2025 年 5 月 24 日 至 2025 年 11 月 23 日期间），如“英搏转债”再次触发有条件赎回条款，亦不 行使提前赎回权利。 转债”的有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“英 搏转债”提前赎回的权利。   一、可转换公司债券基本情况   （一）可转换公司债券发行上市情况   经中国证券监督管理委员会“证监许可20241235 号”文同意注册的批复， 公司向不特定对象发行 8,171,597 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），                                      专注创造奇迹 执着成就梦想 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 817,159,700.00 元，扣除各项 发行费用后的实际募集资金净额为 804,682,475.51 元，期限 6 年。经深圳证券 交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 11 月 11 日起在深 交所挂牌交易，债券简称为“英搏转债”、债券代码为“123249”。      （二）可转换公司债券转股期限   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 10 月 30 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日， 顺延期间付息款项不另计息）。      （三）可转换公司债券转股价格调整情况   根据《募集说明书》约定，本次发行可转债的初始转股价格为 17.57 元/股。                                         （公 告编号：2024-088）。因 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已 成就，公司总股本增加，需调整转股价格，调整后的“英搏转债”转股价格为      二、“英搏转债”有条件赎回条款与触发情况      （一）有条件赎回条款   《募集说明书》对有条件赎回条款的约定如下：   “在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司董事 会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转 债：   ①在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；   ②本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365                                       专注创造奇迹 执着成就梦想   其中，IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面 总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格 和收盘价格计算。”   （二）有条件赎回条款触发情况   自 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 5 月 23 日，公司 A 股股票已满足连续三十 个交易日中至少有 15 个交易日收盘价格超过“英搏转债”当期转股价格（17.46 元/股）的 130%（含 130%）（即 22.70 元/股），已触发《募集说明书》中约定 的有条件赎回条款。   三、本次不提前赎回的原因及审议程序   公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 不提前赎回“英搏转债”的议案》。出于保护投资者权益、维护股东利益考虑， 结合当前市场环境和公司的实际情况，董事会决定本次不行使“英搏转债”提前 赎回权利。同时，根据《募集说明书》和深圳证券交易所相关要求，未来 6 个月 内（即 2025 年 5 月 24 日至 2025 年 11 月 23 日），若再次触发“英搏转债”有 条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 11 月 23 日后首个交易 日重新计算，若“英搏转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将 另行召开会议决定是否行使“英搏转债”的提前赎回权利。   四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管 理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“英搏转债”的情况及未来六个月减 持“英搏转债”的计划   经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高 级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“英搏转债”的具体情况如下：                                                       专注创造奇迹 执着成就梦想                                     期间合计   债券持有人 持有人身份/职 期初持有数量                     期间合计卖出数 期末持有数量                                     买入数量    姓名          务     （张）                    量（张）          （张）                                     （张）          控股股东、实际    姜桂宾              2,344,148        -      2,344,148       0          控制人、董事长    魏标    董事、副总经理     347,315         -       347,315        0          副总经理、董事    邓柳明                2,584          -        2,584         0               会秘书    辛鹏     副总经理        4,153          -        4,153         0          合计         2,698,200        -      2,698,200       0   除以上情形外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均不存在交 易“英搏转债”的情形。   截至本公告披露日，上述相关主体未持有“英搏转债”，不存在未来六个月 内减持“英搏转债”的计划。   五、保荐人核查意见   经核查，保荐人认为：公司本次不行使“英搏转债”提前赎回权已经过公司 董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法 规的规定及《募集说明书》的约定。   综上，保荐人对英搏尔本次不提前赎回“英搏转债”事项无异议。   六、风险提示   截至 2025 年 5 月 23 日收盘，公司股票价格为 29.22 元/股，“英搏转债” 当期转股价为 17.46 元/股。根据《募集说明书》的相关规定，后续“英搏转债” 可能再次触发有条件赎回条款，自 2025 年 11 月 23 日后首个交易日重新计算， 若“英搏转债”再次触发有条件赎回条款时，届时公司董事会将另行召开会议决 定 是否行使“英搏转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解《募集说 明书》中可转债有条件赎回的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。                           专注创造奇迹 执着成就梦想 七、备查文件 特此公告。                    珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

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